Узбекский ТЭК: реальность и перспективы

Последние обязательства официального Ташкента экспортировать в Россию через трубопроводную сеть «Газпрома» около 13 миллиардов кубометров природного газа вызвали неоднозначную реакцию как среди потребителей, так и среди поставщиков.
Прирост по сравнению с 2006 годом более чем на 40 процентов может говорить, во-первых, о не совсем прозрачных отношениях между Узбекистаном и Россией в газовой сфере.
То есть, дополнительные объемы были, но тщательно скрывались от СМИ и общественности. Во-вторых, Узбекистан смог добиться резкого уменьшения внутреннего потребления. Другие предположения, надо полагать, весьма далеки от истины.
Попробуем разобраться в сложном во всех отношениях вопросе. «Истина где-то рядом…», — говорится в титрах всем известного американского фильма.
Никто и не спорит, что нефтегазовая отрасль Узбекистана — важнейшая составная энергетической базы страны. Экономическая политика страны направлена на ускорение развития топливно-энергетического комплекса.
История возникновения данной отрасли связана с первым месторождением нефти в Узбекистане, находящимся в Ферганской долине, вблизи поселка Чимион. С достижением независимости в Узбекистане темпы добычи углеводородов многократно возросли, это говорит о том, что стране нечего было по сути предложить мировому рынку, кроме сырья. Правда, Казахстан и Узбекистан пошли в этом плане разными дорогами. Астана стала активно привлекать иностранные добывающие компании, подписывая с ними соглашения о разделе продукции (СРП).
Проще говоря, данная форма сотрудничества предполагает такую упрощенную схему: бочку нефти иностранной компании, бочку — Казахстану.
Узбекистан предпочел держать отрасль под жестким административным контролем, и начала реформы, подобные казахстанским только в 2002 году, когда вышла на подписание с российским «Газпромом» долгосрочных договоров на поставку природного газа.
Сам процесс перехода к СРП здесь начался в 2004 году. По темпам реформирования нефтегазовой отрасли Узбекистан визуально отстал от Казахстана примерно на 10 лет (Астана практиковала СРП в середине 90-х годов прошлого века).
Практически отставание узбекской модели развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) от казахстанской измеряется еще большими временными рамками. В то время, как в течение последних 8–9 лет Казахстан самые существенные ресурсы для темпов роста экономики черпает из нефтянки, Узбекистан до сих пор не может выйти на более-менее приемлемый уровень поступлений от ТЭК.
Ключевым отличием отраслей является дефицит финансовых ресурсов для освоения и разработки месторождений углеводородов в Узбекистане, тогда как казахстанская нефтянка таких проблем не знает.
Объем иностранных инвестиций позволяет меньше всего заботиться об освоении новых месторождений, и потому политика Астаны направлена на диверсификацию экспортных поставок, тогда как в Ташкенте давно и с разной степенью эффективности изыскивают возможности для привлечения инвестиций.
С другой стороны, есть большая разница в ТЭКах двух стран. Если в Казахстане уже разработаны или только осваиваются нефтяные месторождения, то в Узбекистане необходимо привлекать добывающие компании в разработку газовых месторождений. Специфика газового бизнеса такова, что сразу требует многомиллиардных инвестиций, а международные финансовые и кредитные организации не всегда лояльны к проектам, предусматривающим не только массированные инвестиции, но и предполагающие довольно длинные сроки отдачи. Нефтянка в этом плане имеет неоспоримые преимущества.

Структура отрасли

В Узбекистане довольно жесткая система регулирования ТЭК. Так, нефтяную и газовую промышленность Узбекистана представляет монополист Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз», основными целями которой являются увеличение объемов добычи нефти и газа, ускорение освоения новых нефтяных и газовых месторождений, повышение эффективности переработки, транспортировки нефти и газа, активизация работ по привлечению иностранных инвестиций.
Данная структура включает 190 предприятий с численностью работников около 80 тысяч человек. Всего в Узбекистане открыто 194 месторождения углеводородного сырья, ресурсы которых в денежном эквиваленте приблизительно равны 1 триллиону долларов.
В разработке находится 88 месторождений, подготовлено к разработке — 58, разведанных — 35, в законсервированном виде — 9 месторождений.
Мощности НХК «Узбекнефтегаз» позволяют обеспечивать добычу природного газа в объеме 58–59 миллиарда кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллиона тонн в год.
НХК «Узбекнефтегаз» занимает 8 место в мире по добыче газа и 5 место в СНГ по производству топливно-энергетических ресурсов. Прогнозируется, что до 2020 г. прирост запасов углеводородного сырья будет составлять 75 — 112 миллиона тонн условного топлива в год, а запасы природного газа по промышленным категориям 60–85 миллиарда кубометров в год.
Добыча нефти и газового конденсата на предприятиях нефтедобывающей промышленности Узбекистана в январе-июне 2006 года снизилась на 10,7 процента до 2,615 миллиона тонн.
Производство нефти снизилось на 11,6 процента до 1,631 миллиона тонн в январе-июле 2006 года, добыча газового конденсата — до 983,7 тысяч тонн (минус 9,1 процента).

Справка: Согласно данным НХК «Узбекнефтегаз», добыча нефти и газового конденсата за 9 месяцев 2006 года составила 3 миллиона 992 тысячи тонн, что на 5,2 процента ниже аналогичного периода 2005 года.
Добыча природного газа за тот же период равна 46 миллиардам 271 миллиону кубометров, что означает прирост по сравнению с аналогичным периодом 2005 года на 3,8 процента.

Добыча нефти и газового конденсата на предприятиях нефтедобывающей промышленности Узбекистана в январе-июле 2006 года снизилась на 8,5 процента до 3,073 миллиона тонн. В частности, производство нефти снизилось на 8,8 процента до 1,928 миллиона тонн, добыча газового конденсата — до 1,145 миллиона тонн (минус 7,9 процента).
Добыча природного газа в Узбекистане в январе-июле 2006 года увеличилась на 4,2 процента до 36,313 миллиарда кубометров. При существующих темпах закачки в отрасль инвестиций, добиться большего прироста не представляется возможным. Это еще раз свидетельствует, что объективных предпосылок к росту экспортных поставок природного газа не существует.

Справка: Основной костяк Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» составляют акционерные общества «Узнефтепродукт», «Узтрансгаз», «Узгеобурнефтегаз», «Узнефтегаздобыча», «Узнефтегазмаш», «Узнефтегазстройинвест»
Другие акционерные общества, предприятия и организации обслуживают основную производственную деятельность нефтегазовой отрасли.

Переработкой нефти и газового конденсата в Узбекистане занимаются два крупных нефтеперерабатывающих завода — Ферганский и Бухарский. Их общая мощность переработки составляет 11, 2 миллиона тонн углеводородного сырья в год.
Избыточные (по сравнению с собственной добычей) мощности позволяют заводам оказывать услуги по переработке давальческого сырья на толлинговой основе. Узбекистан перерабатывает нефть и из казахстанских источников.
Правда, данное обстоятельство широко не афишируется, но в ходе прошлогоднего визита казахстанского президента об этом было заявлено на официальном уровне. Исходя из многолетней динамики снижения добычи нефти, можно предположить, что зависимость от казахстанской нефти будет возрастать по мере того, как Узбекистан будет уменьшать добычу.
Бухарский нефтеперерабатывающий завод способен перерабатывать до 2,5 миллиона тонн углеводородного сырья в год, отвечающего мировым стандартам. На Бухарском НПЗ, построенном в 1997 году на основе самых современных технологий при участии международного концерна Technip, выпускаются высококачественные виды топлива (автомобильный бензин, дизельное топливо, авиакеросин).
Летом 2005 года узбекско-российское СП «Джаркурганнефтепереработка» ввело в эксплуатацию НПЗ стоимостью 7 миллионов долларов и проектной мощностью 130 тысяч тонн сырой нефти в год.
Производственные мощности предприятия ориентированы на переработку «тяжелой» нефти с высоким содержанием парафинов. Ежегодно на заводе будут производиться по 50 тысяч тонн нефтебитума и дизельного топлива, а также другие нефтепродукты. Россию в СП представляет ООО «Компания Петромаруз».
Производство бензина в январе-июле 2006 года составило 772,7 тысячи тонн (минус 10,9 процента), керосина — 191,4 тысяч тонн (минус 9,3 процента), топочного мазута — 492,6 тысячи тонн (минус 25,5 процента), дизельного топлива — 810,3 тысяч тонн (минус 7,7 процента), нефтебитума — 165,1 тысячи тонн (минус 3,3 процента).

Справка: За девять месяцев, с января по сентябрь 2006 года, по сведениям НХК «Узбекнефтегаз» в Узбекистане снизилось производство нефтепродуктов. В том числе, автомобильного бензина было выпущено 1 миллион 7 тысяч тонн, что на 1,5 процента ниже, чем за аналогичный период 2005 года.
Дизельного топлива произведено 1 миллион 57 тысяч тонн (- 3,9 процента), керосина — 251 тысячу тонн (- 3,5 процента), нефтебитума — 226 тысяч 100 тонн (- 4,4 процента). Самые существенные потери произошли в сфере производства топочного мазута — 676 тысяч 200 тонн (- 14,9 процента).

Переработка газа в Узбекистане осуществляется на трех предприятиях — Мубарекском ГПЗ (более 28 миллиарда кубометров в год), «Шуртаннефтегазе» и Шуртанском газохимическом комплексе (4,5 миллиарда кубометров газа в год).
Производство сжиженных углеводородных газов в Узбекистане в прошлом году увеличилось на 7,3 процента и достигло 211,6 тысячи тонн.
К 2010 году НХК «Узбекнефтегаз» рассчитывает увеличить производство сжиженного природного газа в 2,8 раза, до 586, 9 тысячи тонн. Для этого в проекты строительства новых установок сжиженного газа и реконструкции действующих планируется привлечь 320 миллионов долларов иностранных инвестиций. Увеличение объемов производства сжиженного газа будет происходить преимущественно на базе Мубарекского ГПЗ и «Шуртаннефтегаза».
Кроме того, разработанная в 2005 году программа увеличения производства сжиженного газа включает проекты модернизации систем газофракционирования на Ферганском и Бухарском НПЗ, а также проект утилизации попутных газов на месторождении Кокудумалак.
В марте 2005 года «Узбекнефтегаз» ввел на Мубарекском ГПЗ первую очередь комплекса пропанового охлаждения проектной мощностью 13,6 миллиарда кубометров. Компрессоры чешского производства, установленные на комплексе, дают возможность довести качество переработки и очистки природного газа до уровня мировых стандартов. Уже начаты работы по второй очереди комплекса, с пуском которой объемы очистки газа будут доведены до 24 миллиарда кубометров в год.
Шуртанский газохимический комплекс, единственное предприятие в Центральной Азии, выпускающее полиэтилен, был введен строй в конце 2001 года на базе газоконденсатного месторождения Шуртан.
Комплекс стоимостью 985 миллиона долларов включает в себя установку по очистке газа, завод по производству 125 тысяч тонн полиэтилена, 137 тысяч тонн сжиженного газа и 130 тысяч тонн нестабильного конденсата в год.
Строительство технологической части комплекса осуществлялось американской ABB lummus global, итальянской ABB soimi и тремя японскими компаниями — Mitsui & Co. Ltd., Toyo engineering и Nissho iwai corporation.
Шуртанский газохимический комплекс является крупнейшим в Центральной Азии предприятием по производству полиэтилена — 125 тысяч тонн в год. Кроме того, завод выпускает 4,2 миллиарда кубометров товарного газа, 137 тысяч тонн сжиженного газа, 130 тысяч тонн легкого конденсата, 4 тысячи тонн серы в год. В конце 2005 года началось строительство установки по производству сжиженного газа на базе унитарного предприятия «Шуртаннефтегаз». Проектная мощность установки, которую «Узбекнефтегаз» строит за счет собственных средств, составляет 50 тысяч тонн пропан-бутановой смеси в год.
В 2006 году Шуртанский газо-химический комплекс (Шуртанский ГХК, Кашкадарьинская область) намерен увеличить экспорт продукции по сравнению с 2005 годом на 12,9 процента до 105 миллиона долларов.
Наибольший объем экспорта продукции Шуртанского ГХМ пришелся в 2006 году на полиэтилен, доля которого должна составить 93 миллиона долларов (88,7 процента) против 82 миллиона долларов (88,1 процента) по итогам 2005 года.
При этом, согласно прогнозу, доля экспорта полиэтилена в общем объеме его производства увеличится в натуральном выражении с 72 процента в 2005 году до 75 процента в 2006 году. Полиэтилен производства Шуртанского ГХК экспортируется в страны Центральной и Восточной Европы, СНГ, а также Афганистан, Пакистан, Индию, Иран и другие.
В связи с выходом в августе 2006 года президентского постановления Шуртанский ГХК передан в состав акционерной компании «Узнефтегаздобыча».

Газотранспортная система

Узбекистан располагает хорошо развитой и достаточно мощной системой магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, позволяющей транспортировать природный газ как республиканским, так и внешним потребителям.
На северо-западе страны проходят участки газотранспортных систем Средняя Азия — Центр и Бухара-Урал, имеющие межгосударственное значение: по ним природный газ Узбекистана транспортируется в соседние государства — Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, а также в северном направлении.
Газотранспортная система обслуживает более 13 000 км газопровода и включает в себя 23 компрессорные станции. В целом на систему работает 250 газоперекачивающих агрегатов.
В 2005 году началась реализация программы развития системы газопроводов, рассчитанная на период до 2010 года.
Программа ориентирована на увеличение экспорта природного газа до 16 миллиардов кубометров, то есть на 60 процентов.
Для этого планируется построить 200 километров новых экспортных магистральных газопроводов и 200 километров отводных газопроводов, расширить 445 километров сетей, реконструировать 900 километров внутренних магистральных газопроводов, а также соорудить на северо-западе страны новую газокомпрессорную станцию «Сарымай», реконструировать и расширить 20 действующих газораспределительных станций и 4 газокомпрессорные станции на подземных хранилищах газа.

Модернизация газотранспортной системы — большая проблема, ресурсы на которую внутри страны найти довольно сложно.
Узбекские власти очень надеялись на то, что «Газпром» инвестирует в нее необходимые деньги, но, как говорится, от идеи до реального воплощения — большая дистанция. Российский монополист, владелец стратегической газовой трубы, увязывает эти инвестиции с правом собственности на газотранспортную систему, проходящую по территории Узбекистана.
Узбекская сторона на подобное идти не хочет, предлагая долевое участие. Не случайно, во время недавнего визита российского премьер-министра Михаила Фрадкова в Ташкент, узбекские власти не скрывали своего недовольства работой «Газпрома». Но узбекская сторона осуществляет и другие проекты внутриреспубликанского значения. Так, например, в середине 2005 года было начато строительство двух новых магистральных газопроводов: Газли-Сарымай и Газли-Каган.
Новые газопроводы свяжут месторождения Бухаро-Хивинского нефтегазоносного региона с северо-западными территориями республики и расширят потенциал экспортной инфраструктуры Узбекистана. Для реализации этих проектов инвестиционной емкостью 120 миллионов долларов создано СП «Нефтегазмонтаж», иностранным партнером которого является Zeromax.

Приватизационные меры

Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» является юридическим лицом и учреждена в форме акционерного общества открытого типа. Уставный фонд включает в себя 51 процент пакета акций акционерных компаний входящих в структуру холдинга.
На холдинговую компанию «Узбекнефтегаз» возложена ответственность за эффективное управление принадлежащего государству имуществом и пакетами акций, переданными в уставные фонды холдинговой компании и ее акционерных компаний.

Справка: Согласно программе приватизации, принятой в Узбекистане, инвесторам будут предложены 49 процентов Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз», 44,6 процента АК «Узгеобурнефтегаз», 46,5 процента АК «Узтрансгаз», 47,4 процента АК «Узнефтепродукт», 39 процентов АК «Узнефтегазмаш».

В Узбекистане разработана программа приватизации ТЭК на период до 2008 года. 51 процент акций принадлежащих государству в АО «Кашкадаренефтгазсаноаткурилиш» (г. Карши), планируется полностью реализовать в частную собственность на основании решений Гостендерной комиссии в этом году, а также 27,13 процента акций Чирчикского предприятия АО «Узбеккиммаш», которое также входит в структуру НХК «Узбекнефтегаз». 86 объектов, относящихся к автокемпингам, пунктам замены масла, АЗС, КАЗС и нефтебазам, реализуются также в частную собственность на биржевых, аукционных и конкурсных торгах.

Соглашения с «Газпромом» и «Лукойлом»

Соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли между НХК «Узбекнефтегаз» и ОАО «Газпром» было подписано 17 декабря 2002 года.
Соглашением, в частности, предусматриваются долгосрочные закупки узбекского газа на период 2003–2012 годов, участие ОАО «Газпром» в проектах в области добычи природного газа на территории страны на условиях СРП, а также сотрудничество в области развития газотранспортной инфраструктуры Узбекистана и транспортировки среднеазиатского газа через территорию республики.
Пилотным проектом в области добычи газа является сотрудничество на условиях СРП в восстановлении добычи газа на месторождении Шахпахты. СРП по проекту вступило в силу 14 апреля 2004 года. В августе 2004 года «Газпром» приступил к добыче природного газа на месторождении Шахпахты на Устюрте проектной мощностью 500 миллионов кубометров на условиях СРП стоимостью 21 миллион долларов.
Данный проект предусматривает ежегодную добычу в объеме 0,5 миллиарда кубометров природного газа.
5 февраля 2005 года между ОАО «Газпром» и АК «Узтрансгаз» было подписано Среднесрочное соглашение на транспортировку природного газа через территорию Республики Узбекистан на 2006–2010 годы. Соглашение заключено с целью организации транспортировки среднеазиатского, прежде всего туркменского, природного газа с использованием газотранспортных систем САЦ и «Бухара — Урал», проходящих по территории Узбекистана.
В январе 2006 года «Газпром», правительство Узбекистана и «Узбекнефтегаз» подписали два документа по освоению газовых месторождений на плато Устюрт общей стоимостью около 1,5 миллиарда долларов — «Об основных принципах и положениях разработки перспективных месторождений газа на плато Устюрт на условиях СРП» стоимостью около 1 миллиард, а также Соглашение «Об основных принципах и положениях геологического изучения недр инвестиционных блоков Устюртского региона», стоимостью 260 миллионов долларов.
С «Лукойлом» Узбекистан стал сотрудничать в 2004 году. Подписано Соглашение о разделе продукции с компанией «Лукойл Оверсиз Холдинг Лтд» (Россия) "О разработке месторождений Кандымской группы, Хаузак, Шады и Кунград между Узбекистаном и консорциумом инвесторов в составе «Лукойла» (90 процентов) и НХК «Узбекнефтегаз» (10 процентов). СРП вступило в силу в ноябре 2004 года. Срок действия СРП — 35 лет.
Руководство компании «Лукойл» рассматривает Узбекистан как стратегический регион для инвестиций, о чем свидетельствуют первые результаты совместной работы. Только за последних два года размер финансовых вложений составил более 160 миллионов долларов. В 2007 году предполагается ввести первое месторождение с объемом добычи 3 миллиарда кубометров в год.
По Кандымской группе месторождений ведутся проектно-изыскательские работы, ввод которых намечен на 2009–2010 годы с общим объемом выработки до 10 миллиардов кубометров газа в год. Инвестиции только по этим двум проектам превышают 1,5 миллиарда долларов.

Экспорт газа

Узбекистан в 2006 году планирует увеличить объем экспорта природного газа до 12,6 миллиарда кубометров против 11,5 миллиарда по итогам 2005 года. Но уже сегодня есть все основания говорить, что экспортные поставки узбекского газа будут заметно выше прогнозируемых. Учитывая поставки «Газпрому» и объемы экспорта в близлежащие государства, можно предположить, что объемы в 2007 году будут равны 18 миллиардам кубометров природного газа. Несколько лет назад экспорт газа составлял лишь 4–4,4 миллиарда кубометров.
В начале 2006 года «Газпром» подписал с НХК «Узбекнефтегаз» контракт, определяющий цену покупки узбекского природного газа и ставку транзита газа по территории Узбекистана — 60 долларов за 1 тысячу кубометров, ставка транзита — 1,1 доллара за 1 тысячу кубометров на 100 километров.
Таким образом, можно ожидать, что выручка от экспорта газа в Россию составила в 2006 году 540 миллионов долларов. Казахстану, Таджикистану, Кыргызстану газ планировалось поставлять по цене 55 долларов за тысячу кубометров. Однако, в конце июля 2006 года узбекское правительство начало рассматривать вопрос о повышении экспортной цены на добываемый в стране газ до уровня рыночной. Цены повысились до 100 долларов за тысячу кубометров. Ташкент тем самым поддержал Туркменистан, который повысил цены на свой газ для России и Украины с августа-сентября 2006 года.
Позиция Ташкента обусловлена его заинтересованностью в участии в проекте Транскаспийского газопровода (Казахстан-Туркмения-Азербайджан-Грузия-Турция-Балканы-Молдавия-Украина) — тем более, что туркменско-узбекские газопроводы работают с середины 1960-х годов (Бухара-Урал и Средняя Азия-Центр).
Совокупная доля туркменского и узбекского газа в российском энергоснабжении с 1970-х годов превышает 25 процентов, что позволяет высвобождать российский газ для экспорта. В сложившейся ситуации России придется либо ограничивать газоснабжение внутри страны, либо резко повышать цены на газ в РФ, поскольку сокращение российского газового экспорта невозможно по геополитическим причинам.
СПРАВКА: В 2006 году, по данным НХК «Узбекнефтегаз», Узбекистан за счет поставок газа в объеме 9 миллиардов кубометров в Россию заработал 540 миллионов долларов, 2,2 миллиарда кубометров в Казахстан — 121 миллион долларов, 0,729 миллиарда кубометров в Таджикистан — 40,09 миллиона долларов, 0,65 миллиарда кубометров в Кыргызстан — 35,75 миллиона долларов.
Россия покупала 1 тысячу кубометров по 60 долларов, остальные страны — по 55 долларов. В конце 2006 года Узбекистан повысил цену за 1 тысячу кубометров до 100 долларов через несколько месяцев, как подобное повышение предпринял Туркменистан.
Топливно-энергетический комплекс Узбекистана требует реформирования. Предпринимаемые до сих пор меры носили, во-первых, половинчатый характер, во-вторых, так и не создали рыночных механизмов регулирования рынка.
В свете снижающейся добычи нефти следует ожидать усиления зависимости узбекской экономики от казахстанской нефтянки.
Нефтеперерабатывающие мощности Узбекистана намного выше тех объемов нефти, которые добывает Узбекистан. С другой стороны, резкое увеличение объемов прокачки в экспортную трубу узбекского природного газа может оказаться для Узбекистана непосильной задачей. Самый ближайший проект прироста газодобычи будет только запущен российским «Лукойлом» в этом году. Если рассматривать проблему в пессимистичном ракурсе, то в случае опоздания по срокам освоения газового месторождения российской компанией, Узбекистану остается лишь один возможный путь решения проблемы — существенное снижение потребления природного газа внутри страны.
В свете планируемых в этом году президентских выборов в Узбекистане и возможной политической нестабильности в стране, проблемы могут стать по своей конечной цене намного выше, чем предполагаемые доходы от экспорта.

Акрам Асроров