«Ромир» подвел итоги первого года изучения домашнего потребления россиян в условиях роста цен на продукты повседневного спроса. Данные панели домохозяйств свидетельствуют о том, что за период с апреля 2007 года по апрель 2008 года население крупных российских городов стало тратить в среднем на 25% больше на покупку товаров повседневного спроса. Наибольшее увеличение расходов произошло у жителей столицы (40%), а также в группах населения с доходом ниже среднего и средним, причем последние отреагировали на рост цен особенно остро.
Анализ данных, полученных при помощи панели домашних хозяйств Ромир за период с апреля 2007 года по апрель 2008 года, показывает, что расходы населения крупных городов России на повседневные покупки за двенадцать календарных месяцев возросли в целом на 25%.
Исследовательская платформа SCIF* в основу которой легли данные панели домашнего потребления россиян, проживающих в городах с населением 500.000 жителей и более, позволяет каждый месяц фиксировать данные по затратам населения и оперативно анализировать изменения спроса.
Средние затраты на домохозяйство
100%=апрель 2007
За 12 месяцев, начиная с апреля 2007 года по апрель 2008, население крупных российских городов стало тратить в среднем на 25% больше на покупку товаров повседневного спроса. До сентября 2007 года динамика расходов населения на потребительские товары повседневного спроса была достаточно стабильна. Сезонные колебания спроса на разные категории продуктов компенсировали друг друга, за счет чего общий спрос оставался на прежнем уровне. Начало роста затрат фиксируется в сентябре и сохраняет тренд до ноября включительно. Декабрь традиционно отмечается почти 30% предновогодним ростом расходов. Январь характеризуется спадом до уровня ноября, что выше значения сезонных колебаний. Февраль продолжил умеренную тенденцию роста затрат и в марте отмечается всплеск, превышающий новогодний. Вероятно, сыграли роль несколько факторов: продолжающаяся тенденция повышения цен, муссируемая в медиа информация о грядущем отпуске замороженных цен весной, а также мартовские праздники.
Средние затраты на повседневные покупки по доходу на одного члена домохозяйства в месяц
100%=апрель 2007
Увеличение затрат населения на покупку повседневных товаров произошло непропорционально в разных группах населения, выделяемых по уровню дохода. Наибольшее увеличение расходов произошло в группах с доходом ниже среднего (менее 8000 рублей в месяц на члена семьи) и средним (8000 – 16000 рублей в месяц на члена семьи). Последняя группа, которую условно можно назвать средним классом, отреагировала на рост цен наиболее остро, видимо не желая снижать уровень потребления и имея такую возможность. За счет этого рост затрат в этом слое населения самый высокий.
Менее всего затраты увеличились в группе с доходом выше среднего. Скорее всего, это связано с избирательным повышением цен. Наибольшая инфляция отмечается в отношении дешевых марок, которые преимущественно не включаются в корзину самых обеспеченных потребителей. С другой стороны в некоторых продуктовых категориях отмечаются переключения на более дешевые марки, что позволяет сохранять объемы потребления и тратить те же суммы, что и раньше в условиях повышающихся цен. В условиях роста цен возможностей для маневра за счет переключения с премиальных марок на сегмент масс - маркет больше у представителей высокодоходных групп, чем у малообеспеченных потребителей дешевых товаров.
Средние затраты на повседневные покупки по типам городов
100%=апрель 2007
Региональный анализ показывает существенную разницу между разными типами городов по затратам населения на повседневные покупки. Больше всего повысить средние затраты смогли позволить себе москвичи. По сравнению с апрелем 2007, в апреле 2008 в столице на повседневное потребление стало уходить на 40% больше. Это может объясняться как высокими темпами роста цен, так и ростом благосостояния и высокой долей группы с доходами среднего уровня, которые более остальных отреагировали на рост цен в сторону увеличения своих расходов.
Российские города с населением от 500 тыс. до 1 млн. жителей в общем сохраняли уровень затрат до ноября и в целом за рассматриваемый период увеличение расходов на повседневные товары для этих городов оказалось ниже, чем в столице и городах-миллионниках. Российские города-миллионники по уровню роста расходов занимают промежуточное положение между с менее крупными городами и Москвой.
Данные исследовательской платформы SCiF свидетельствуют о влиянии общего роста потребительских цен в стране на изменение структуры затрат населения. Начиная с сентября 2007 года (именно тогда начался основной тренд повышения цен) проявляется тенденция опережающего роста затрат домохозяйств крупных российских городов на продукты питания по сравнению с затратами на непродовольственные товары.
Доли затрат на покупки продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса
100%=все затраты на покупки продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса за каждый месяц
Подобная динамика изменила соотношение продовольственной и непродовольственной составляющей в общей потребительской корзине российских семей. Если еще в сентябре 2007 года на продукты население тратило около 61% всех повседневных расходов, то в апреле 2008 года этот показатель увеличился до 72%.
Единственным месяцем, когда доля затрат на еду в общей корзине была ниже 60%, стал декабрь, традиционно отличающийся от всех остальных месяцев за счет покупок к новогодним праздникам.
Рост цен сказывается на всех слоях населения дифференцированно. Приведенные ниже данные демонстрируют, как разные по уровню благосостояния группы населения отреагировали на инфляцию.
Доли затрат на покупки продовольственных товаров
100%=все затраты на покупки продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса за каждый месяц
|
Изменение доли затрат на еду с сентября 07 по май 08 |
+15% |
+19% |
+19% |
За период сентября 2007 года по май 2008 доли затрат на еду в разных группах населения крупных российских городов почти сравнялись. Если часть населения со средними доходами и доходами выше среднего смогла повысить затраты на продукты на 19%, то группа с доходом ниже среднего смогла позволить себе увеличение затрат на питание только на 15%.
* Исследовательская платформа SCIF основана на данных панели российских домохозяйств SSP (Single Source Panel). Ключевые данные SCIF – информация о покупателе и совершенных покупках. SCIF - это 3000 домохозяйств, 8520 потребителей в городах России с населением более 500 тысяч человек (в Москве в панели участвуют 1000 домохозяйств, 2800 потребителей), в онлайн режиме сканирующих штрих-коды всех купленных и принесенных домой товаров.
Данные платформы четко показывают, какие товары, где, когда, кем и для кого покупаются. SCIF предоставляет подробную информацию о покупателях (тех, кто принимал решение о покупке) и потребителях (для кого был куплен тот или иной товар). Собирает детальные данные о торговой точке (типе, статусе, расположении, виде обслуживания и пр.).